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A Vale S.A. confirmou hoje por meio de comunicado ao mercado, que assinou contrato vinculante de venda, para a J&F Investimentos Ltda, controlada pela J&F Investimentos S.A., da totalidade das ações de emissão da Mineração Corumbaense Reunida S.A., Mineração Mato Grosso S.A., International Iron Company, Inc. e Transbarge Navegación Sociedad Anónima. A empresa detinha ativos de minério de ferro, minério de manganês e logística no Sistema Centro-Oeste, incluindo a assunção integral pelo Comprador de contratos logísticos de take-or-pay, sujeita à anuência das contrapartes aplicáveis.
Pelos termos acordados, o valor da transação é de cerca de US$ 1,2 bilhão para um conjunto de ativos que contribuiu com US$ 110 milhões de EBITDA ajustado para a Vale em 2021.
No fechamento da transação, a Vale receberá cerca de US$ 150 milhões, além de transferir ao comprador as obrigações relacionadas aos contratos logísticos de take-or-pay, sujeito à anuência das contrapartes aplicáveis, e demais passivos existentes no conjunto de ativos das referidas sociedades.
De acordo com o comunicado, a J&F também assumirá as operações com todos os funcionários do conjunto de ativos, cerca de mil colaboradores. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), do Conselho de Defesa Nacional (CDN) e demais autoridades regulatórias competentes.
Segundo o documento emitido pela Vale, a venda do Sistema Centro-Oeste, que produziu, em 2021, 2,7 milhões de toneladas de minério de ferro e 0,2 Mt de minério de manganês, está em linha com a estratégia da empresa, em simplificar o portfólio e foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, pautados pela alocação de capital disciplinada.
